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深南電路5G產品部分進入批量階段 營收占比逐步提升

2019-07-04 08:15:02 來源:證券時報·e公司作者:康殷

  5G即將進入大規模建設期,最受益的一個細分行業就是通訊PCB(印制電路板)。滬電股份和深南電路作為市場上主要的兩家通訊板PCB企業,充分受益于5G建設紅利。

  深南電路(002916)7月3日披露最新機構調研顯示,目前海內外4G基站建設仍在持續,4G產品的需求也依然存在。5G產品自2019年一季度以來逐步進入小批量,部分進入批量階段,營收占比較去年有一定提升。從目前方案來看,5G產品具備如MIMO天線技術、高頻/高速大容量材料應用、高密集組網等特點,從而對PCB中特殊材料加工、整體精度、功能集成性等制造工藝都提出更高要求。

  通信領域PCB擁有技術壁壘

  滬電股份中期業績預增帶動PCB概念股近期大幅上漲。滬電股份中期業績同比預增123.86%-154.39%,公司表示業績預增的主要原因為2019年半年度,公司經營情況良好,營業收入及毛利率較上年同期均有所增長。

  與滬電股份同屬PCB龍頭的深南電路,自然也備受關注。深南電路成立于1984年,總部位于深圳,公司起于游戲機板業務,之后緊跟國內通信行業發展,與華為、中興等通信設備商共同成長。公司立足印制電路板,向上游延伸,進軍半導體封裝基板領域,實現技術升級。向下游延伸,開展電子裝聯業務整合資源,提升客戶價值與體驗,其中印制電路板營收占比超70%。

  7月3日披露最新機構調研顯示,深南電路在通信領域PCB擁有技術壁壘。公司表示,通信領域PCB產品平均難度較高,新廠商進入和積累技術需要一定時間。隨著5G時代臨近,產品的復雜程度和集成化水平預計將進一步提升,PCB產品運用特殊材料的比例也會增加,因此會對生產廠商的技術成熟度和融合能力提出更高要求。

  深南電路表示,公司進入通信領域時間較早,長期以來實施高研發投入,具備較深厚的技術積累。其次是客戶壁壘。下游客戶尤其大型客戶,對供應商通常有非常嚴格的資質認證制度,認證需要比較長的周期;為保證質量穩定可控,客戶也傾向選擇與已通過認證的PCB廠商保持長期規模化合作,新廠商進入存在一些障礙。公司擁有優質客戶資源,與主要通信客戶已有多年合作,能夠深入了解客戶產品需求、嵌入客戶研發端,客戶嚴格的認證制度也反哺公司內部管理水平提升。

  5G產品部分進入批量生產

  平安證券指出,按5G全覆蓋規格,預計全球需要建設900萬個宏基站,中國需要建設450萬個宏基站。根據測算,5G基站端射頻側全球PCB市場空間將達543億元,較4G提升5倍。如再考慮OTN相關設備所用的背板單板的量價齊升,以及小基站覆蓋帶來的增量,5G給PCB帶來的市場空間將超千億。

  就5G基站用PCB產品的技術難度,深南電路表示,從目前方案來看,5G產品具備如MIMO天線技術、高頻/高速大容量材料應用、高密集組網等特點,從而對PCB中特殊材料加工、整體精度、功能集成性等制造工藝都提出更高要求。目前海內外4G基站建設仍在持續,4G產品的需求也依然存在。5G產品自2019年一季度以來逐步進入小批量,部分進入批量階段,營收占比較去年有一定提升。

  就貿易戰對公司經營的影響,深南電路表示,短期內沒有受到大的影響。長期來看貿易戰存在巨大不確定性,廣度和深度難以預計,公司也將持續密切關注形勢進展,并積極采取應對方案。

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